ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
片岡 佳樹
KATAOKA YOSHIKI
Message
大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。
| 所属 |
株式会社オールワンエージェント |
|---|---|
| 出身 |
高知県 |
| 経歴 |
広島大学法学部卒業
陸上自衛隊幹部自衛官 |
| 保有資格 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
一種外務員資格 |
| 主な対応エリア |
大阪 |
| 趣味 |
サウナ、読書、漫画 |
SNS・SEMINAR
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